发布日期：2023-12-15 来源: 网络 阅读量（ ）
PP电子在中国建材集团中国宝武两大集团的强强联合之下，国内耐火材料行业重组整合加速。 日前，耐火材料上市公司瑞泰科技披露重组草案，上市公司拟以发行股份方式购买武钢集团持有的武汉耐材100%股权和马钢集团持有的瑞泰马钢剩余40%股权，交易总作价4.14亿元。同时，上市公司还将向武钢集团和马钢集团非公开发行股票募集配套资金不超过4.14亿元。 值得一提的是，如果本次重组获得证监会核准，瑞泰科技的控股股东中国建材总院还将向武钢集团和马钢集团的控股股东中国宝武PP电子，转让所持上市公司5%股份。 全部交易完成后，中国建材总院对于瑞泰科技的持股比例将降至25.57%，中国宝武届时将控制瑞泰科技30.85%股权，将成为瑞泰科技新的实际控制人。 对于上市公司而言，交易完成后，瑞泰科技不仅将成为中国宝武整合、发展耐火材料业务的核心平台，其收入规模还将由目前的行业第二上升为行业第一，快速形成规模优势，成为行业领军企业。 根据重组草案，本次交易的总体方案由瑞泰科技发行股份购买武钢集团、马钢集团所持标的资产和瑞泰科技以非公开发行股份方式募集配套资金两部分组成。 具体来看，瑞泰科技拟以发行股份方式购买武钢集团持有的武汉耐材100%股权及马钢集团持有的瑞泰马钢40%股权。交易完成后，武汉耐材和瑞泰马钢将成为瑞泰科技的全资子公司。 根据评估，截至去年9月末，武汉耐材、瑞泰马钢的股东权益账面值分别为1.46亿元、2.75亿元，评估值为1.92亿元、5.56亿元，评估增值率31.17%、102.4%。以此为基准，本次交易中，武汉耐材100%股权和瑞泰马钢40%股权的交易价格分别为1.92亿元、2.23亿元，合计约为4.14亿元，瑞泰科技将以9.59元/股的价格分别向武钢集团、马钢集团发行1997.06万股、2321.07万股。 同时，瑞泰科技拟向武钢集团和马钢集团非公开发行股份募集配套资金不超过4.14亿元，其中武钢集团和马钢集团分别以现金认购不超过1.92亿元、2.26亿元。 募集资金将分别投入到节能环保型高温材料智能化制造基地扩能项目、上市公司偿还银行借款、支付中介机构费用及相关税费，三大项目对应使用募集资金分别为2.08亿元、1.86亿元、0.2亿元。 其中，节能环保型高温材料智能化制造基地扩能项目预计生产经营期年平均增量销售收入2.83亿元，年均增量利润总额为3195万元，年平均增量净利润2716万元，将进一步提升国有资产保值增值能力。 值得一提的是，去年8月份，瑞泰科技的控股股东中国建材总院曾与中国宝武签署协议，约定中国建材总院向中国宝武转让上市公司1155万股非限售流通A股股票，占公司目前总股本的5%，但上述股份转让以本次重组获得证监会核准为前提条件。 不仅如此，在本次交易中，作为交易对手方及定增认购方的武钢集团和马钢集团均为中国宝武控制的企业。这将意味着，重组及上述股份转让事项完成后，中国建材总院对于瑞泰科技的持股比例将由交易前的40.13%下降至25.57%，而中国宝武直接并通过武钢集团及马钢集团间接合计控制上市公司30.85%股权，将成为瑞泰科技新的实际控制人。 因此，本次重组也是推动央企改革深化的重要举措。其中，瑞泰科技目前实控人中国建材集团是世界最大的综合性建材产业集团，是中国建材工业走近世界建材工业舞台中央的排头兵、领头羊。中国宝武是世界最大的钢铁集团，是我国钢铁行业技术和商业模式上创新的引领者。 两个行业领先的央企强强联合，将共同推动耐火材料行业的整合与技术进步，打造具有国际竞争力的国有耐火材料企业，以提高中国企业在国际耐火材料行业的话语权和竞争力。 据了解，我国是全球最大的耐火材料生产国和消费国，产销量占全球的50%以上PP电子，但全球前十大耐火材料企业无一家是中国企业。 此次瑞泰科技收购的标的公司之一武汉耐材是中国宝武整合、发展耐火材料业务的产业化、专业化平台，与瑞泰科技的收入规模均排名行业前列。 数据显示，2018年至2020年前九月，瑞泰科技分别实现营业收入38.86亿元、39亿元、30.14亿元，净利润1728.53万元、2563.84万元、1158.77万元。同期，武汉耐材经审计的营业收入分别为11.1亿元、9.71亿元、6.57亿元，净利润分别为768.99万元、-615.08万元、-2625.16万元。 按照公司介绍，本次交易完成后，瑞泰科技收入规模将由目前的行业第二上升为行业第一，快速形成规模优势，成为行业领军企业，实现上市公司做大的战略目标。 但同时，武汉耐材此前因人力资源优化而对部分人员实行了离岗歇工，计提较大辞退福利费用导致报告期内业绩出现亏损，也是不可忽视的重要因素。 以2020年前九月财务数据静态测算，本次重组完成后，瑞泰科技的营业收入和归母净利润分别为36.72亿元、-210.39万元，较交易前变动21.8%、-118.16%。 不过，随着重组后中国宝武的入主，瑞泰科技可借助中国宝武的平台优势和品牌优势开拓国内国际市场，同时瑞泰科技与武汉耐材由竞争对手变为母子公司，上市公司成为中国宝武整合、发展耐火材料业务的核心平台，对于瑞泰科技成为具有国际竞争力的中国耐火材料企业大有助益。 不仅如此，由于此前的人力资源优化公司已经基本完成，随着疫情稳定，公司预计重组后的盈利能力将进一步增强。 另一方面，此次重组中标的公司之一的瑞泰马钢是国内重要的钢铁工业用耐火材料供应商和综合服务商。相较于武汉耐材而言，瑞泰马钢盈利能力较强。 值得一提的是，马钢集团作出业绩承诺，若本次交易在2021年底完成，则瑞泰马钢2021年至2023年各年度实现的扣非归母净利润将分别不低于4860.08万元、5000.95万元、5021.14万元。若在2021年底交易未能实施完成，则瑞泰马钢业绩承诺期变更为2022年至2024年，各年度扣非归母净利润分别不低于5000.95万元、5021.14万元、5051.93万元。 特别声明：北极星转载其他网站内容，出于传递更多信息而非盈利之目的，同时并不代表赞成其观点或证实其描述，内容仅供参考。版权归原作者所有，若有侵权，请联系我们删除。 12月1日，国务院国有资产监督管理委员会发布了5户中央企业6名领导人员职务任免的消息。其中，发布了中国建材集团有限公司的人事变动：曲孝利任中国建材集团有限公司党委常委，提名为中国建材集团有限公司副总经理人选；邓长清任中国建材集团有限公司党委常委，提名为中国建材集团有限公司总会计师人选 2023年10月23日，中国建材总院召开干部大会，宣布中国建材集团对总院领导班子调整的决定。中国建材集团党委副书记、总经理李新华出席会议并讲话，集团党委副书记常张利，党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理）徐千出席会议。会上，常张利同志宣读了集团党委关于中国建材总院有关领导职务任免的决 日前，中国水泥协会发布《关于肖家祥同志任中国水泥协会执行会长的通知》称，经2023年中国水泥协会第一次会长办公室研究并提议，由中国建材集团有限公司推荐，经履行协会《章程》规定相关程序通过，肖家祥同志任中国水泥协会执行会长。 国资委发布15户中央企业26名领导人员职务任免，详情如下：中国铁道建筑集团有限公司王立新任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、董事，提名为中国铁道建筑集团有限公司总经理人选；倪真任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记；朱宏标任中国铁道建筑集团有限公司党委常委；免去庄尚标的中国铁道建筑集 从秦皇岛发布官微获悉，7月16日，中国建材集团950吨优质浮法玻璃生产线吨太阳能光伏电池封装材料项目开工仪式举行。据悉，该项目采用新一代浮法玻璃技术、脱硫脱硝除尘一体化技术等国际领先技术，倾力打造绿色低碳环保、引领玻璃工业转型升级的标杆项目。1200吨太阳能光伏电池封装材料项 5月5日，中国建材集团党委书记、董事长，中国建材股份党委书记、董事长周育先会见来访的中国林业集团党委书记、董事长余红辉一行。双方就“双碳”领域合作进行了深入交流，并共同见证了中国建材集团、中国林业集团及双方控股子公司中建材绿色能源有限公司、国林双碳管理（杭州）有限公司四方签署“自愿 12月28日PP电子，江西南方万年青新能源有限公司分布式光伏发电项目第一批光伏组件设备采购中标候选人公布，第一中标候选人安徽大恒能源，单价1.81元／W;第二中标候选人正泰新能，单价1.87元／W;第三中标候选人通威太阳能（合肥）有限公司，单价1.88元／W;第四中标候选人晶科能源，单价1.89元／W。招标公告显 近日，中国建材集团有限公司党委书记、董事长、中国建材股份党委书记、董事长周育先赴合肥出席中建材（合肥）新能源光伏电池封装材料二期暨二氧化碳捕集提纯项目投产仪式，并宣布项目启动。福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长曹德旺出席仪式，合肥市委常委袁飞，中国建材集团党委副书记、中国建材股份 10月17日，中国建材集团官微发布消息称，近日，集团所属凯盛科技签署多项国际订单。其中包括，与埃及开罗玻璃公司签订压延玻璃项目三期建设合同；与土耳其、北非多家企业签署4条新能源玻璃生产线总承包合同；与土耳其OYAK集团签署余热发电合同，装机容量达50MW；与波兰GPC公司签署4个光伏电站总承包合 8月22日，国家电投与中国建材集团、中国铁建在中国建材集团举行三方会谈。中国建材集团党委书记、董事长周育先，中国铁建党委书记、董事长汪建平，国家电投党组书记、董事长钱智民出席会谈。中国建材集团党委常委、副总经理魏如山，中国工程院院士、中国建材集团总工程师彭寿，中国铁建党委常委、副总 8月18日，光伏新能源玻璃智能装备制造基地项目在蚌埠高新区正式开工建设。据悉，该项目由凯盛工程技术有限公司投资建设。项目计划总投资2亿元，建设工期为12个月，总建筑面积1.92万平方米，主要建设新能源玻璃智能生产线加工、装配、研发为一体的制造基地。项目建成后，将形成年产15条光伏新能源玻璃智 2023年11月17日，国家市场监督管理总局反垄断执法二司公布了11月6日-11月12日无条件批准经营者集中案例，“中国宝武钢铁集团有限公司收购山东钢铁集团有限公司股权案”已经于11月6日办理审结。中国宝武收购山钢集团更进一步。反垄断法中明确规定，具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中就是 2023年10月16日-19日，2023北京国际风能大会暨展览会（CWP2023）在北京如约召开。作为全球风电行业年度最大的盛会之一，这场由百余名演讲嘉宾和数千名国内外参会代表共同参与的风能盛会，再次登陆北京，聚焦中国能源革命的未来。本届大会以“构筑全球稳定供应链共建能源转型新未来”为主题，将历时四天 中国宝武官微消息，2023年9月28日上午，中国宝武钢铁集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中组部领导委托，中组部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国宝武钢铁集团有限公司总经理任职的决定：侯安贵同志任中国宝武钢铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记。有关职务任命按相关法律和章程的规定 4月1日，国内首座百万吨级氢基竖炉最后一段炉壳开始吊装，经过900吨级履带吊1个小时的吊运，该段炉壳抵达竖炉塔82.3米高度位置，成功吊装到位，这标志着宝钢股份湛江钢铁氢基竖炉炉壳全部顺利吊装完成，氢基竖炉工程建设进入炉顶结构安装高峰期。氢基竖炉本体炉壳分5段，第一段于2022年12月23日吊装完 央企整合大动作！国家电投与中国宝武就打造低碳园区等事项达成初步合作意向！ 北极星碳管家网从国资委官方网站获悉，3月29日，17家中央企业、4家地方国有企业就11组专业化整合项目开展了集中签约，项目涉及清洁发电、矿产资源、生态环保、医疗康养等多领域。据了解，此次签约的项目包括招商局集团将旗下中国交通进出口有限公司持有的招商物产51%股权，无偿划转至国投下属中国国投 分析人士称，瑞泰科技公司的产品主要服务于玻璃行业和水泥行业，主要受下游水泥、玻璃等行业产重过剩的影响非常严重 。Wind统计数据显示，截至2013年12月9日，2013年全年业绩预告变动最大的公司中，瑞泰科技因预计净利可能大幅下滑2259%而赫然在列。10月28日，瑞泰科技披露的三季报显示，该公司2013年前三季度实现营业收入13.52亿元，较上年同期上升了25.55%;实现归属上市公司股东的净利润-4531万元，较上年同期下降1067.88%。预计全年净利润为-7500万元至-7000万元，与去年盈利347.39万元相比，最多将下降2259%。瑞泰科
